Клиентская база
Ведите клиентов внутри проектов, ищите записи и храните важные параметры в понятной карточке.
18активных сделок
7задач сегодня
5участников
КлиентОтветственныйПолеСтатус
Альфа МаркетЕленаИсточник: сайтНовый
Север ГруппИгорьБюджет: 240 000 ₽В работе
Точка СервисМарияГород: МоскваКонтакт
Создана задача по клиенту Альфа Маркет
Обновлено поле "Ответственный"
CRM-сервис экосистемы ximply
easycrm для клиентской базы, задач и команды
Собирайте клиентов в проектах, настраивайте поля под свой процесс, назначайте задачи и контролируйте историю действий через единый аккаунт ximply ID.
Возможности
Все базовые процессы CRM без лишней сложности
easycrm закрывает рабочий цикл от структуры клиентской карточки до контроля задач и истории изменений.
Задачи по клиентам
Назначайте исполнителей, контролируйте сроки и связывайте действия с конкретными клиентами.
Поля и справочники
Настраивайте структуру клиентской карточки под свой бизнес: обязательные поля, видимость и списки.
Роли и участники
Приглашайте команду в проект и задавайте права доступа для разных зон работы.
Аудит действий
Смотрите, кто создал, изменил или удалил запись. История помогает разбирать спорные ситуации.
Экспорт клиентов
Выгружайте клиентскую базу проекта с видимыми полями для анализа и передачи в другие процессы.
Процесс
Запуск рабочего пространства за несколько шагов
Создайте проект
Разделите направления, отделы или клиентские потоки на самостоятельные рабочие пространства.
Настройте поля
Опишите данные, которые важны именно вам: источник, бюджет, город, статус или любой другой параметр.
Добавьте клиентов
Создавайте записи, фильтруйте базу и держите информацию в едином формате для всей команды.
Контролируйте задачи
Назначайте ответственных, следите за сроками и получайте уведомления о важных событиях.
Безопасность
Единая авторизация и прозрачная работа команды
easycrm использует ximply ID, проектные роли, аудит и уведомления, чтобы доступы и действия были контролируемыми.
- Вход через единый аккаунт ximply ID без отдельной регистрации в CRM.
- Роли проекта помогают ограничивать доступ к клиентам, полям, задачам и настройкам.
- История действий фиксирует изменения по проекту и клиентским карточкам.
ximply IDОдин аккаунт для сервисов экосистемы и быстрый вход в easycrm.
Telegram-уведомленияСобытия EasyCRM отправляются через бота экосистемы ximply.
Проектные праваКоманда видит только те разделы и действия, которые разрешены ролью.
Частые вопросы
FAQ
Нет. Вход выполняется через единый аккаунт ximply ID, который используется в сервисах экосистемы.
Да. В проекте можно создавать поля клиентской карточки, управлять обязательностью, видимостью и справочниками значений.
Участники приглашаются в проект. Для них назначаются роли с правами на клиентов, задачи, поля, участников, экспорт и аудит.
Да. EasyCRM поддерживает события уведомлений, а Telegram-уведомления отправляются через бота экосистемы ximply.
Да. В проекте есть экспорт списка клиентов с видимыми полями, чтобы данные можно было использовать вне CRM.
Контакты